Реорганизация и структурирование бизнеса

Юристы Corporate Legal Technology обладают обширным опытом сопровождения проектов по реструктуризации и реорганизации.

Мы готовы предоставить комплексное юридическое сопровождение проектов по реструктуризации бизнеса в различных правовых формах, начиная с предоставления рекомендаций по оптимальной корпоративной структуре, в зависимости от целей, которые преследует клиент, и заканчивая сопровождением мероприятий по практической реализации проекта.

Мы имеем уникальный опыт по сопровождению реорганизации юридических лиц в любых формах, сделок с акциями различных компаний и их активами, представления интересов клиента в государственных ораганах (ФАС, ФСФР и др.), сопровождения мероприятий по консолидации активов (принудительный выкуп акций, направление обязательных предложений).

Участие юристов помогает существенно оптимизировать предполагаемую структуру реализации самого масштабного проекта. При наличии трансграничного аспекта сделки мы обеспечиваем юридическую поддержку проекта в сотрудничестве с ведущими иностранными консультантами.

Реорганизация

Юристы Corporate Legal Technology имеют значительный опыт сопровождения корпоративных мероприятий различной сложности, в том числе, связанных с реорганизацией юридических лиц.

Мы готовы предложить свои услуги по комплексному сопровождению реорганизационных мероприятий, в том числе:

Подготовка структуры (схемы) реорганизации или анализ и корректировка существующей схемы реорганизации, с учетом различных аспектов, подлежащих согласованию с Клиентом: сохранение контроля над обществом, «прозрачность» владения, налоговые последствия, сроки реализации и так далее.
Подготовка проектов всех необходимых документов, в том числе проекты:

решений органов управления компании,
документов о передаче или распределении активов и обязательств компании (в том числе, разделительный баланс, передаточный акт),
ходатайств и заявлений для согласования выбранной схемы реорганизации с антимонопольным органом, иными надзорными органами исполнительной власти (если применимо),
учредительных документов обществ, создаваемых в результате реорганизации,
и других необходимых документов;

Сопровождение всех необходимых процедур согласно графику осуществления проекта, в том числе, административных процедур (получения разрешений, согласий, регистраций уполномоченных государственных органов — ИФНС, ФСФР), уведомительных процедур.
Консультирование по вопросам удовлетворения требований о досрочном погашении, исполнении обязательств реорганизуемой компании в связи с реорганизацией.

Реструктуризация

Для целей развития бизнеса, а также для привлечения финансирования его развития, большое значение имеет четкая, понятная, а главное — эффективная корпоративная структура владения. Как правило, реструктуризация группы компаний или холдинга направлено на решение следующих задач:

построение гибкой модели вертикально-интегрированного холдинга, способствующей привлечению инвесторов для дальнейшего развития бизнеса;
возможность осуществлять оперативное управление подконтрольными подконтрольными компаниями;
разделение рисков, связанных с осуществлением производственной деятельности, и рисков, вытекающих из факта преобладающего участия (прямого или косвенного) в уставном капитале компаний, входящих в холдинг;
возможность эффективного, с точки зрения налогообложения, финансирования деятельности холдинга;
возможность применения иностранного права к отношениям между акционерами и инвесторами с целью предоставления им дополнительных гарантий.

Юристы "Некторов, Савельев и Партнеры", по Вашему поручению, структурируют и осуществят реструктуризацию Вашего холдинга в соответствии с действующим законодательством. При этом при структурировании проекта наши юристы, как правило исходят из следующего:

мероприятия по созданию структуры холдинга не должны приводить к возникновению у входящих в группу компаний, их акционеров (участников) и/или бенефициара обязанности по уплате налогов и/или иных обязательных платежей в значительном размере;
мероприятия по созданию структуры холдинга, по-возможности, не должны приводить к возникновению обязанностей сделать обязательное предложение о выкупе акций у других акционеров (ст. 84.2 ФЗ от 26.12.1995 г. No208-ФЗ «Об акционерных обществах»);
мероприятия по созданию структуры холдинга, по-возможности, не должны зависеть от их согласования антимонопольным органом;
создание структуры холдинга должно быть завершено, по-возможности, в наиболее короткий срок.

Акционерирование

Для многих бенефициаров и руководителей успешного бизнеса необходимым является достижение максимальной капитализации. Капитализация активов представляет ценность для инвесторов и кредиторов тогда, когда актив можно достаточно легко оценить, заложить или продать. В связи с этим к нам достаточно часто обращаются клиенты с целью акционирования их бизнеса.

Акционирование — достаточно сложный процесс с точки зрения корпоративного законодательства, поскольку в ходе его осуществления необходимо учитывать интересы как мажоритарных, так и миноритарных бенефициаров и третьих лиц, имеющих отношение к акционированию бизнеса.

Наши юристы разработают и реализуют наиболее приемлемую для вас схему акционирования Вашего бизнеса, которая будет соответствовать нормам действующего законодательства, а также максимально, насколько это возможно, отвечать вашим интересам.

Процедура обязательного и добровольного предложеия по приобретению акций

Юристы Corporate Legal Technology являются признанными специалистами в области сопровождения сделок по приобретению крупных пакетов акций открытых акционерных обществ. Подтверждением этого является перечень успешно реализованных нами проектов, а также публикации наших юристов по проблематике buy-out и squeeze-out.

При реализации вами проектов по приобретению крупных пакетов акций открытых акционерных обществ мы можем предложить вам следующие юридические услуги, связанные с подготовкой добровольного или обязательного предложений:

структурирование и подготовка плана-графика сделки;
подготовка проектов документов, необходимых для целей реализации добровольного (обязательного) предложений о приобретении акций целевой компании; согласование указанных документов с клиентом;
сопровождение направления добровольного (обязательного) предложения в ФСФР России, а также в целевую компанию;
координация действий клиента, целевой компании в отношении реализации мероприятий, связанных с направлением добровольного (обязательного) предложения;
сопровождение направления отчета об итогах принятия добровольного (обязательного) предложения в ФСФР России;
консультирование в отношении иных правовых вопросов, связанных с направлением добровольного (обязательного) предложения.

Процедура принудительного выкупа акций (Требование о выкупе)

При реализации вами проектов по принудительному выкупу акций открытых акционерных обществ (squeeze-out) мы можем предложить вам следующие юридические услуги, связанные с подготовкой требования (уведомления) о выкупе ценных бумаг:

структурирование и подготовка плана-графика сделки;
подготовка проектов документов, необходимых для целей реализации требования (уведомления) о выкупе акций целевой компании;
согласование указанных документов с клиентом;
сопровождение направления требования (уведомления) в ФСФР России, а также в целевую компанию;
координация действий клиента, целевой компании в отношении реализации мероприятий, связанных с направлением требования (уведомления) о выкупе ценных бумаг;
консультирование в отношении иных правовых вопросов, связанных с направлением требования (уведомления) о выкупе акций целевой компании.